摘要：2023年，全球風(fēng)起云涌，中國獨領(lǐng)風(fēng)騷，正式進(jìn)入建設以國內大循環(huán)為主體，國內外雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。新格局之下的股權投資行業(yè)，正上演一輪生態(tài)巨變。這輪生態(tài)巨變，重點(diǎn)體現在三個(gè)層面。
2023年，全球風(fēng)起云涌，中國獨領(lǐng)風(fēng)騷，正式進(jìn)入建設以國內大循環(huán)為主體，國內外雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。新格局之下的股權投資行業(yè)，正上演一輪生態(tài)巨變。這輪生態(tài)巨變，重點(diǎn)體現在三個(gè)層面。
首先，是來(lái)自募資端的生態(tài)變化。國資從過(guò)去股權投資行業(yè)的觀(guān)望者、參與者到現在漸漸占據主導地位。截至2023年12月，中基協(xié)新備案股權投資基金超7500支，其中有約4500支基金獲得LP出資，而國有控股、國有參股LP合計披露出資額占比超60%。在政策與市場(chǎng)雙輪驅動(dòng)下，國資已成為市場(chǎng)的主力資金。
其次，是來(lái)自投資端的生態(tài)變化。過(guò)去說(shuō)起股權投資趨勢基本是“七分互聯(lián)網(wǎng)，三分在傳統”。但隨著(zhù)國家對戰略新興產(chǎn)業(yè)的大力扶持，投資硬科技等前沿技術(shù)方向滲入到VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本骨髓，形成投資共識。
2023年，股權投資市場(chǎng)發(fā)生的超6500起可披露投融資事件、交易里，超60%的資金流向了芯片半導體、高端裝備等前沿技術(shù)方向。VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本賽道轉移，持續深度賦能創(chuàng )新、加碼科技，也為資本市場(chǎng)帶來(lái)了價(jià)值與活力。
最后，是來(lái)自退出端的生態(tài)變化。當前，私募股權與創(chuàng )投類(lèi)基金處在退出期的約50%，大量VC/PE存在壓力。背后，是LP對流動(dòng)性需求的渴望。2023年，投資機構打開(kāi)思路，不在受困于IPO、并購、回購，開(kāi)始謀求多樣化的退出玩法。
在此背景下，投資家網(wǎng)旗下投資家研究院延續以往，發(fā)布“投資家網(wǎng)·2023股權投資年度榜單”。通過(guò)問(wèn)卷調研、數據核查等流程，歷時(shí)數月評選出符合標準的投資機構上榜，與市場(chǎng)共同見(jiàn)證屬于VC/PE、母基金、產(chǎn)業(yè)資本的榮耀時(shí)刻。
以下為“投資家網(wǎng)·2023股權投資年度榜單”：
數據支持：投資家網(wǎng)WFin數據庫
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