胡潤研究院發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》
——尋找服務(wù)超高凈值人群和高凈值人群的國際理財規劃顧問(wèn)
（2023年11月10日，深圳）國際投資咨詢(xún)機構辰宇投資攜手全球領(lǐng)先的研究中國高凈值人群的權威機構胡潤研究院，今日聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤研究院首次發(fā)布關(guān)于國際理財規劃行業(yè)的杰出從業(yè)者榜單。
黨的二十大強調落實(shí)“堅持高水平對外開(kāi)放、加快構建國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰略方針。今年10月召開(kāi)的中央金融會(huì )議提出“著(zhù)力推進(jìn)金融高水平開(kāi)放”，提升金融服務(wù)跨境貿易和投融資水平，深化金融市場(chǎng)制度性開(kāi)放。當下，中國“雙循環(huán)”經(jīng)濟新格局逐漸形成，國內外金融市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷加深，海外投資市場(chǎng)的發(fā)展潛力不斷被激發(fā)。
《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》分為行業(yè)領(lǐng)軍人物和精英顧問(wèn)兩個(gè)部分，面向內地和香港，共評選出22位行業(yè)領(lǐng)軍人物和78位精英顧問(wèn)。
行業(yè)領(lǐng)軍人物主要來(lái)自胡潤G500世界500強最具價(jià)值非國有企業(yè)榜單中的外資金融機構，包括外資銀行（10位）、外資資管（9位），以及家族辦公室（3位）。
精英顧問(wèn)評選對象為來(lái)自非國有控股的QDLP、QDII、保險、信托、資管和第三方理財等機構，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資格認證或金融相關(guān)從業(yè)資格認證，符合國家理財從業(yè)資格標準的專(zhuān)業(yè)理財顧問(wèn)。上榜者中，男女各占一半。平均年齡37歲，平均從業(yè)年限12年，去年平均服務(wù)的高凈值客戶(hù)（可投資資產(chǎn)300萬(wàn)元人民幣以上）超過(guò)20人。
胡潤百富董事長(cháng)兼首席調研官胡潤表示：“很高興能與國際投資咨詢(xún)機構辰宇投資聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》，榜單充分挖掘熟悉境內外市場(chǎng)、在國際投資等領(lǐng)域杰出的金融機構和行業(yè)精英，希望能為年輕的理財規劃顧問(wèn)樹(shù)立標桿，鼓勵行業(yè)從業(yè)者提供更加優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)，同時(shí)為中國高凈值人群進(jìn)行全球資產(chǎn)配置提供選擇參考?！?/span>
“根據公開(kāi)數據，截至去年年底，全球獲得CFP認證的專(zhuān)業(yè)人士超過(guò)21萬(wàn)人，中國大陸AFP有效持證人超過(guò)15萬(wàn)，CFP有效持證人超過(guò)3萬(wàn)，占全球15%左右。今年是我們首次發(fā)布國際理財規劃顧問(wèn)榜單，榜單可以回答哪些顧問(wèn)可以服務(wù)超高凈值人群，哪些顧問(wèn)可以服務(wù)高凈值人群?！?/span>
“億元資產(chǎn)以上的超高凈值人群對于私人顧問(wèn)的需求大幅提升，其中，28%的受訪(fǎng)者表示投資理財顧問(wèn)是他們常用的私人顧問(wèn)，較上年增長(cháng)7個(gè)百分點(diǎn)，根據《2023胡潤至尚優(yōu)品——中國高凈值人群品牌傾向報告》?！?/span>
“超高凈值人群應該有兩個(gè)標配，一個(gè)是身份的國際化，另一個(gè)是資產(chǎn)的全球化。國際資源配置目的地在宏觀(guān)環(huán)境下也發(fā)生了變化，以前高凈值人群的目光聚焦在北美和歐洲，自疫情以來(lái)，新加坡的熱度明顯提升。由此可見(jiàn)，外部宏觀(guān)環(huán)境的變化并未改變超高凈值人群全球化需求?！?/span>
“今年百富榜中我們也看到，帶領(lǐng)拼多多出海的黃崢，個(gè)人財富增長(cháng)了1000億。企業(yè)出海是一個(gè)長(cháng)期的大趨勢。整體而言，中國‘走出去’的企業(yè)正實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。一方面是投資規模維持世界前列。去年中國對外直接投資流量1600多億美元，對外直接投資流量連續11年列全球前三。另一方面，中國對外直接投資的資金來(lái)源中，屬于當期利潤再投資的比例持續攀升，從過(guò)往小于16%上漲至兩年前的55%，根據《2022年度中國對外直接投資統計公報》，說(shuō)明中國出海企業(yè)的營(yíng)收與利潤穩步增長(cháng)?！?/span>
“未來(lái)隨著(zhù)中國經(jīng)濟的發(fā)展，會(huì )有更多的中國企業(yè)要走出去，更多的中國個(gè)人要走出去，所以全球化趨勢和需求一直會(huì )存在?！?/span>
“外資金融機構仍然十分看好中國市場(chǎng)，不斷探索布局中國、與國內機構的合作方式。自上海在2012年率先成為QDLP試點(diǎn)城市以來(lái)，合格境內機構到海外市場(chǎng)投資的試驗，已走過(guò)10年。截止今年10月，中國186家資產(chǎn)管理機構累計共獲得1600多億美元的QDII投資額度，根據國家外匯局數據。這些金融機構和他們的專(zhuān)業(yè)團隊，推出創(chuàng )新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，如一些促進(jìn)‘雙碳’目標達成的綠色基金等，增強了中國金融市場(chǎng)的吸引力，也為投資者帶來(lái)更多資產(chǎn)配置的選擇?！?/span>
辰宇集團創(chuàng )始人兼CEO曾憲奎表示：“辰宇集團從創(chuàng )辦至今，一直以‘驅動(dòng)財富增長(cháng)，實(shí)現智慧人生’為愿景，依靠全球化視野和專(zhuān)業(yè)的綜合規劃能力，得到了服務(wù)用戶(hù)和同行精英們的認可。辰宇集團與全球領(lǐng)先的研究中國高凈值人群的權威機構胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤 2023 國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》，是對國際理財規劃行業(yè)標準的全新定位，提升中國用戶(hù)對于行業(yè)及專(zhuān)業(yè)服務(wù)的認知及要求。辰宇集團未來(lái)在不斷提升企業(yè)競爭力和客戶(hù)服務(wù)標準的同時(shí)，致力于引領(lǐng)國際理財規劃行業(yè)的快速發(fā)展，并為制定專(zhuān)業(yè)化的行業(yè)標準而努力?！?/span>
《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問(wèn)TOP100》
