“歷史不會(huì )簡(jiǎn)單重復，但總會(huì )押韻”
去年以來(lái)，盡管有全球疫情的坎坷，中國動(dòng)力電池企業(yè)卻“扎堆”出海，成為一道獨特的風(fēng)景。今年1-5月份，電動(dòng)汽車(chē)電池總消耗量上，中國廠(chǎng)商占了全球裝機量的近五分之三。
管中窺豹。包括動(dòng)力電池在內的中國企業(yè)出海加速的趨勢，在7月25日發(fā)布的2023年《財富》中國500強榜單中也有諸多體現。部分借助出海的東風(fēng)，中國的大公司在過(guò)去一年即便面對嚴峻的宏觀(guān)形勢也依然展現出較強的韌性——今年入榜公司的總資產(chǎn)達到了78.5萬(wàn)億美元，營(yíng)業(yè)收入突破了15萬(wàn)億美元。
毫無(wú)疑問(wèn)，中國企業(yè)出海已不再是淺嘗輒止，而是來(lái)到了深水區。深交所報告顯示，2022年，在全球經(jīng)濟和外貿增長(cháng)動(dòng)能下滑的環(huán)境下，深市上市公司2022年實(shí)現海外業(yè)務(wù)收入3.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)19.2%；創(chuàng )業(yè)板上市公司全年海外業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)約24.6%，其中鋰電和光伏行業(yè)出海的速度明顯加快，不少企業(yè)實(shí)現了增長(cháng)翻番。另外，中國上市公司協(xié)會(huì )報告提到，海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%，超過(guò)上市公司平均水平。
以寧德時(shí)代為例，2022年其海外營(yíng)收達到769.2億元，占公司總營(yíng)收的23.4%。SNE數據顯示，今年1-5月，寧德時(shí)代全球裝機量達86.2GWh，同比增長(cháng)59.6%，保持全球第一的同時(shí)市占率提升至36.3%。寧德時(shí)代也是全球唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)35%的電池廠(chǎng)商，這意味著(zhù)全球市場(chǎng)每賣(mài)出三輛電動(dòng)車(chē)，就有至少一輛裝載了寧德時(shí)代的電池。
值得關(guān)注的是，寧德時(shí)代最新發(fā)布的財報顯示，今年上半年海外業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)達到35.5%。前不久，福特汽車(chē)宣布與寧德時(shí)代展開(kāi)新的合作，計劃斥資35億美元在美國密歇根州建造新工廠(chǎng)，建成后可供40萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的裝機。另外，寧德時(shí)代首席制造官倪軍近日透露，正與歐洲的一個(gè)合作伙伴商討在歐建立多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池回收站。除了歐美，寧德時(shí)代還將觸角伸向了日本、印尼、泰國和玻利維亞等全球其他地區，涉及礦山開(kāi)采、技術(shù)授權和電池生產(chǎn)等上下游全產(chǎn)業(yè)鏈。
與此同時(shí)，欣旺達、億緯鋰能等其他玩家，也在大舉海外建廠(chǎng)和搶奪訂單。而進(jìn)一步探究會(huì )發(fā)現，以寧德時(shí)代為首的電池廠(chǎng)商這波出海潮，離不開(kāi)中國汽車(chē)出口爆發(fā)這個(gè)新風(fēng)口的推動(dòng)。
中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2023年1-5月，汽車(chē)整車(chē)出口193.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)80%，其中新能源汽車(chē)出口67.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.2倍，這意味著(zhù)新能源汽車(chē)出口是風(fēng)口上的風(fēng)口。
2022 年，中國汽車(chē)出口量達到311.1萬(wàn)輛，直接超越德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車(chē)出口國。2023 年一季度，中國汽車(chē)出口量為107萬(wàn)輛，同比增長(cháng)58.1%，超過(guò)日本一季度95.4萬(wàn)輛的汽車(chē)出口量，也是中國汽車(chē)季度出口量首次超越日本。乘聯(lián)會(huì )更是預測，今年中國汽車(chē)出口量將達到 400 萬(wàn)輛，在全年有望趕超日本成為世界第一大汽車(chē)出口國。
從單家車(chē)企來(lái)看，1-5月整車(chē)出口量前十的車(chē)企分別為上汽、奇瑞、特斯拉、長(cháng)安、長(cháng)城、吉利、東風(fēng)、江汽、比亞迪和北汽。其中上汽整車(chē)出口數量最多，1-5月累計出口39.6萬(wàn)輛。而比亞迪出口增速最快，1-5月累計出口6.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)14.2倍。
比亞迪2022年年報顯示，其新能源乘用車(chē)已進(jìn)入日本、德國、澳大利亞、巴西等國，足跡遍布全球40多個(gè)國家和地區，2022年全年累計出口新能源乘用車(chē)近5.6萬(wàn)輛。今年第一季度，比亞迪汽車(chē)出口達到4.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.8倍，全年出口銷(xiāo)量預計達到50萬(wàn)輛。
正在快速增長(cháng)的海外業(yè)務(wù)，有望成為比亞迪的第二增長(cháng)曲線(xiàn)。不過(guò)，在3月29日的比亞迪2022年業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上，王傳福透露暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)入美國乘用車(chē)市場(chǎng)的計劃，這也凸顯出中國企業(yè)出海的復雜局面。
盡管中國汽車(chē)出海已進(jìn)入加速度，但從早期的整車(chē)出口到 CKD 散件組裝，再到發(fā)達地區建立工廠(chǎng)，終究無(wú)法畢其功于一役，而是需要一個(gè)較長(cháng)的過(guò)程。正如近年來(lái)紛紛布局“B計劃”的大公司們，從悶頭造車(chē)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米集團，到分別孵化了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺卡奧斯、樹(shù)根互聯(lián)與格創(chuàng )東智的傳統制造業(yè)巨頭海爾、三一重工與TCL集團，再到收購了庫卡機器人的全球最大白電企業(yè)美的集團，都是在重重的挑戰中打造自身的第二增長(cháng)曲線(xiàn)。
尤其是制造業(yè)大公司，“大”的意義在于，能為其技術(shù)進(jìn)步提供更多資金、人才和應用場(chǎng)景，提升產(chǎn)品研發(fā)設計、先進(jìn)工藝和智能制造水平等，從而加快制造業(yè)的數字化、智能化和綠色化轉型——在降本增效成為很多行業(yè)主旋律的當下，這“三化”得到了越來(lái)越多大公司的重視。
不無(wú)巧合的是，隨著(zhù)企業(yè)加速出海，數智化和綠色化也正在從可選項變成必選項。某中國500強企業(yè)下屬新能源廠(chǎng)商高管近期向筆者透露，由于海外的人力成本制約以及碳中和要求提升等原因，他們現在去海外建廠(chǎng)前都會(huì )盡可能通過(guò)提高數智化程度，實(shí)現產(chǎn)線(xiàn)的高效化布局，達到人力節約化和能耗成本最低化等目標。
大公司“B計劃”的背面，是伴隨疫情管控結束所帶來(lái)的樂(lè )觀(guān)情緒逐漸消散以及發(fā)達國家央行政策緊縮效應的持續顯現，中國經(jīng)濟逐步由今年初的“強預期”向近幾個(gè)月的“弱現實(shí)”轉變。房地產(chǎn)市場(chǎng)持續冰凍，民間投資增速轉負，失業(yè)率走高，消費低迷，似乎都是日本“失去的三十年”重現，再加之6月CPI同比降至通縮邊緣，更令“資產(chǎn)負債表衰退”之說(shuō)不絕于耳。
實(shí)際上，如果拋開(kāi)這些爭論，單就出海而言，中國大公司近年來(lái)的動(dòng)向，恰好映射了上世紀90年代初日本陷入通貨緊縮后大量企業(yè)開(kāi)始轉向海外尋找投資機會(huì )的流變。
當時(shí)，日本政府為了支持大規模對外直接投資還推出了“黑字環(huán)流”計劃。日本企業(yè)大舉投資海外，建立大量產(chǎn)業(yè)基地，形成了全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )，而投資收益回流日本，資金形成環(huán)流，又有力支撐了日本經(jīng)濟持續發(fā)展。據統計，1996年至2022年，日本對外投資規模翻了8倍，2022年日本對外投資規模存量已占日本當年GDP的比重近50%。在此期間，日本中小企業(yè)也緊隨核心企業(yè)轉移海外，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。企業(yè)的海外收入，在很大程度上抵消了由國內通縮導致的企業(yè)倒閉和失業(yè)率攀高的風(fēng)險，成為日本“失去的三十年”中強有力的托底。
“歷史不會(huì )簡(jiǎn)單重復，但總會(huì )押韻”。靜水深流，不期然間，中國大公司已經(jīng)來(lái)到“新出海時(shí)代”。（財富中文網(wǎng)）
